據(jù)路透社文章，菲律賓新政府上臺(tái)對(duì)中國(guó)的鎳生鐵（NPI）市場(chǎng)存在威脅嗎？

侯任總統(tǒng)Rodrigo Duterte已經(jīng)向菲律賓國(guó)內(nèi)采礦業(yè)發(fā)出示警，呼吁地方采礦者“整頓采礦行為”，并停止“破壞土地”。他的行動(dòng)與他的言辭一致。他已經(jīng)委任一位堅(jiān)定的環(huán)保主義者Gina Lopez作為環(huán)境與自然資源部部長(zhǎng)，這一職位將監(jiān)管整個(gè)采礦業(yè)。

菲律賓采礦業(yè)覆蓋多品種礦產(chǎn)資源，但市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)立刻集中到生產(chǎn)數(shù)量巨大的鎳礦上面，菲律賓每月出口大量鎳礦運(yùn)往中國(guó)用于生產(chǎn)鎳生鐵（NPI）。中國(guó)的鎳生鐵行業(yè)，是中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈不可分割的一部分，自從2014年以來(lái)對(duì)菲律賓紅土鎳礦的依賴大幅提高，在此之前，鎳礦進(jìn)口主要來(lái)自印尼，然而，印尼2014年起禁止出口所有未加工原礦石。

因?yàn)殒嚨V市場(chǎng)主要通過露天開采，似乎將成為新政府主要針對(duì)治理的目標(biāo)，如果鎳礦供應(yīng)出現(xiàn)問題，將迅速提振鎳市場(chǎng)走勢(shì)。然而，事實(shí)上中國(guó)的鎳生鐵行業(yè)已經(jīng)內(nèi)部破裂，并正在洗牌，主要因?yàn)檫^去幾年印尼紅土鎳礦價(jià)格暴跌，大量屯礦商虧損且菲律賓低品位紅土鎳礦導(dǎo)致生產(chǎn)成本增長(zhǎng)。但如今來(lái)看，中國(guó)的鎳生鐵生產(chǎn)商展現(xiàn)了充分的應(yīng)變能力。鎳生產(chǎn)商寧可堅(jiān)持生產(chǎn)而不愿縮減產(chǎn)量，導(dǎo)致鎳價(jià)難以自低位持續(xù)反彈。

中國(guó)新的鎳輸送渠道出現(xiàn)

2014年初印尼禁止未加工礦產(chǎn)品出口開始后，中國(guó)來(lái)自印尼的紅土鎳礦進(jìn)口體系立刻崩塌。印尼紅土鎳礦進(jìn)口量自2013年4100萬(wàn)噸直線下滑至2014年1060萬(wàn)噸，2015年進(jìn)口量?jī)H為17.4萬(wàn)噸。后兩年的進(jìn)口量可能來(lái)自鎳含量相對(duì)較高的鐵礦石。菲律賓鎳礦生產(chǎn)商加速生產(chǎn)，增加出口量。中國(guó)自菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量自2013年2970萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2014年3640萬(wàn)噸，2015年進(jìn)口量基本持平，為3430萬(wàn)噸。鎳市場(chǎng)參與者反應(yīng)速度驚人，印尼停止鎳礦出口的消息一經(jīng)確認(rèn)，2014年中期倫敦LME三月期鎳上漲至20000美元/噸。

今年中國(guó)自菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量有所減少，主要因季節(jié)性的原因?qū)е?。菲律賓雨季影響鎳礦的生產(chǎn)及運(yùn)輸。另外，如今市場(chǎng)價(jià)格低迷的環(huán)境也是進(jìn)口量下滑的主要原因之一。菲律賓鎳礦業(yè)協(xié)會(huì)3月份發(fā)出警告，協(xié)會(huì)會(huì)員計(jì)劃今年減產(chǎn)至少20%以應(yīng)對(duì)鎳價(jià)2月份觸及13年以來(lái)低位跌至7550美元/噸。該警告似乎已經(jīng)成真。根據(jù)全球鎳研究小組（International Nickel Study Group）數(shù)據(jù)，菲律賓國(guó)內(nèi)鎳礦開采量同比下滑38%，今年1-4月份總計(jì)75300噸。今年前5個(gè)月中國(guó)自菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量下滑27%。

雖然來(lái)自新喀里多尼亞的鎳礦進(jìn)口值得注意，但迄今為止沒有出現(xiàn)新的供應(yīng)商能夠緩解鎳礦供應(yīng)。三年之后，新喀里多尼亞紅土鎳礦被再次允許出口至中國(guó)。主要因?yàn)樾驴锒嗄醽嗘嚨V主要的采購(gòu)商Clive Palmer 的昆士蘭鎳業(yè)（Queensland Nickel）陷入危機(jī)，暫停生產(chǎn)，新喀里多尼亞紅土鎳礦需要尋找新的消費(fèi)渠道.

新喀里多尼亞當(dāng)?shù)貎擅嚨V生產(chǎn)商被允許出口鎳礦至中國(guó)，雖然出口量被限制在最多70萬(wàn)噸。2-3月份中國(guó)自新喀里多尼亞進(jìn)口紅土鎳礦11.32萬(wàn)噸，與自菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量相比有如涓涓細(xì)流，但不排除在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)口量明顯增加的可能。有一個(gè)問題被反復(fù)提出，中國(guó)的鎳生鐵行業(yè)在印尼鎳礦消耗完，菲律賓鎳礦進(jìn)口量減少以及難以需找到新的合適的供應(yīng)源后是如何維持生存的。但鎳生鐵行業(yè)不僅維持生產(chǎn)，所有的跡象都表明，鎳生鐵行業(yè)還在發(fā)展。

CRU表示2013年全國(guó)鎳生鐵產(chǎn)量達(dá)到峰值50萬(wàn)噸后，今年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為30萬(wàn)噸。但他們預(yù)計(jì)“2017年將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)?！毕胍斫膺@令人驚訝的增長(zhǎng)的關(guān)鍵是中國(guó)鎳生鐵生產(chǎn)商靈活的應(yīng)變能力。CRU預(yù)計(jì)中國(guó)的鎳生鐵成本令人驚訝的已經(jīng)減少25%，今年以來(lái)生產(chǎn)仍有利潤(rùn)此外，鎳生鐵行業(yè)仍在發(fā)展及鞏固。青山集團(tuán)是中國(guó)鎳生鐵行業(yè)海外生產(chǎn)的榜樣，青山集團(tuán)在印尼成功生產(chǎn)鎳生鐵，該公司也是中國(guó)最大的不銹鋼生產(chǎn)商。

這些鎳生鐵已經(jīng)被進(jìn)口至中國(guó)，且在海關(guān)數(shù)據(jù)中顯示數(shù)量越來(lái)越大，這容易在海關(guān)數(shù)據(jù)中與其他進(jìn)口鎳鐵相混淆。印尼進(jìn)口鎳鐵鎳含量大于鎳礦含量，但不及其他地區(qū)進(jìn)口鎳鐵鎳含量，2016年前5個(gè)月總計(jì)256000噸。青山集團(tuán)已經(jīng)在印尼建成不銹鋼廠，這可能會(huì)導(dǎo)致印尼出口至中國(guó)的鎳生鐵減少，同時(shí)可能對(duì)中國(guó)不銹鋼生產(chǎn)商形成壓力，即時(shí)自印尼運(yùn)往中國(guó)的鎳生鐵可能將減少。另外，中國(guó)的不銹鋼生產(chǎn)商正在整合產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化的。

盡管來(lái)自菲律賓新政府的關(guān)于清理采礦業(yè)，繼印尼之后發(fā)展本國(guó)冶煉業(yè)等聲音籠罩市場(chǎng)，但試圖修改礦業(yè)法并引發(fā)行業(yè)變化也可能是幾年之后。印尼在通過禁止出口原礦石立法及實(shí)際實(shí)施上花費(fèi)了5年時(shí)間。CRU對(duì)鎳生鐵行業(yè)的預(yù)期，“在未來(lái)12個(gè)月，CRU對(duì)菲律賓鎳礦出口量沒有修訂預(yù)期。“即是說(shuō)，今年菲律賓鎳礦出口不會(huì)出現(xiàn)重大變故。對(duì)于鎳生鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)變化做出轉(zhuǎn)變而言，12月的時(shí)間足夠長(zhǎng)。除了鎳生鐵企業(yè)外，其他鎳市場(chǎng)參與者希望鎳生鐵廠關(guān)停，這將對(duì)市場(chǎng)供需平衡帶來(lái)好轉(zhuǎn)，然而，經(jīng)過這幾年的時(shí)間檢測(cè)，這一想法是錯(cuò)誤的。另外，如果他們寄希望于菲律賓在印尼之后對(duì)中國(guó)鎳生鐵行業(yè)進(jìn)行第二次打擊，那么幾乎可以確定，他們將又一次失望。

（上海墨鉅特殊鋼）整理
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